Le problème

Personne ne peut garder quarante dossiers en tête

Retrouver où en est un client demande de rouvrir le dossier, de relire le dernier compte rendu et de vérifier ce qui a été demandé depuis. Bien préparer un rendez-vous prend du temps.

Coxee joue le rôle de mémoire longue du cabinet : il rassemble à l'avance ce que le cabinet sait du client.

La démonstration

Ce que Coxee répond

Coxee reprend le dossier et prépare une fiche avant le rendez-vous : le contexte, l'ordre du jour, les pièces à sortir et les questions à poser. Elle vous attend, il ne reste qu'à la relire.

Préparation du rendez-vous Société Dupont SARL · rendez-vous annuel de sortie de bilan

Datejeudi 12 mars 2026, 14 h 00

DossierSociété Dupont SARL

Exerciceclos au 31 décembre 2025

Établie parCoxee, à relire avant la réunion

Contexte

Rendez-vous annuel de sortie de bilan. Le dossier comporte trois points restés ouverts au précédent entretien.

Ordre du jour proposé

TVA sur les ventes : contrôle des taux appliqués et rapprochement avec les déclarations de l'exercice.
Rémunération du gérant : régime social retenu et avantages en nature accordés dans l'année.
Bail commercial : échéance au 31 décembre, aucune demande de renouvellement formée à ce jour.
Embauche d'un apprenti à la rentrée, et aides mobilisables.
Dépôt des comptes annuels, à effectuer avant le 31 juillet.

Documents à préparer

Extrait du grand livre, comptes de ventes et de TVA collectée.
Déclarations de TVA de l'exercice 2025.
Statuts à jour et procès-verbal de la dernière assemblée.
Contrats de travail en cours et justificatifs des avantages en nature.

Questions à poser au client

Le bail sera-t-il renouvelé, et à quelles conditions ?
L'apprenti est-il déjà recruté, et pour quelle durée ?
D'autres avantages ont-ils été accordés au gérant cette année ?

Fiche établie à partir des documents du dossier et de ce que le cabinet a retenu de la société.

La fiche de préparation telle qu'elle est produite : contexte, ordre du jour, documents à préparer, questions à poser.

Reconstitution des écrans de Coxee. Aucune donnée de cabinet réel n'est reproduite.

Comment il s'y prend

Trois étapes, aucune invention

01Il relit le dossier pour vousDocuments et comptes rendus précédents : Coxee reprend ce que le cabinet a déjà écrit sur ce client, y compris ce qui remonte à plusieurs mois.

02Quatre domaines, un seul ordre du jourComptabilité, fiscalité, social, juridique : les quatre regards du cabinet passent sur le dossier, et ce qu'ils en retirent est fondu dans un ordre du jour unique, pas en quatre listes à lire.

03Il vous dit quoi sortir et quoi demanderLa fiche ne se contente pas des sujets : elle liste les pièces à avoir sous la main et les questions qui font avancer le dossier.

Ce que Coxee ne fait pas

Parce qu'une promesse qu'on ne tient pas coûte plus cher qu'une fonction qu'on n'a pas.

Il ne conduit pas l'entretien. L'ordre du jour est une base de travail, pas un script.
Il ne connaît que ce qui est écrit. Ce qui s'est dit au téléphone et n'a laissé aucune trace n'existe pas pour lui.
Il lui faut un dossier au cabinet. La fiche se construit sur un client enregistré. Sur un nom qui ne correspond à aucun dossier, il n'y a rien à préparer.

Le rendez-vous est à quatorze heures